PATRIARCH VERMÖGENSMANAGEMENT

ISIN: LU0219307419 // WKN: A0EQ04

ANLAGEPHILOSOPHIE

Der Fonds Patriarch Vermögensmanagement strebt den langfristigen Kapitalaufbau an. Der Fonds wird, je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen dieser Anlagepolitik die zulässigen Vermögenswerte erwerben und veräußern.

Die ausgewogene Anlagestrategie ist für Kunden geeignet, deren Fokus auf langfristigen Kapitalgewinn liegt. Bei dieser Anlagestrategie ist die langfristige Ertragserwartung hoch. Der Kunde strebt unter Inkaufnahme hoher Kursschwankungen eine Wertsteigerung an, die deutlich über der Verzinsung von als risikoarm eingestuften Wertpapieren (z.B. längerfristigen Euro-Staatsanleihen erstklassiger Bonität) liegt. Diese überdurchschnittliche Rendite soll in erster Linie durch die Wahrnehmung der Chancen an den Aktienmärkte entstehen.

Die Anlagestrategie setzt eine hohe Risikobereitschaft des Kunden voraus. Der Kunde ist bereit, Risiken aus Kursschwankungen und in bestimmten Marktphasen auch Verluste in Kauf zu nehmen. Die Anlage erfolgt überwiegend in ETFs.

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PATRIARCH SELECT DACHFONDS

PATRIARCH SELECT ERTRAG

ISIN: LU0250686374 // WKN: A0JKXW

ANLAGEPHILOSOPHIE

Die Strategie Ertrag zielt auf eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten ab. Der Anteil des in Aktienfonds angelegten Netto-Teilfondsvermögens kann grundsätzlich max. 45% betragen. Der Anlagezeitraum sollte mindestens zwischen 5 und 7 Jahren liegen.

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PATRIARCH SELECT WACHSTUM

ISIN: LU0250687000 // WKN: A0JKXX

ANLAGEPHILOSOPHIE

Die Strategie Wachstum zielt auf eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten ab. Der Anteil des in Aktienfonds angelegten Netto-Teilfondsvermögens kann grundsätzlich max. 75% betragen. Der Anlagezeitraum sollte sich über mindestens 7 bis 10 Jahre erstrecken.

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PATRIARCH SELECT CHANCE

ISIN: LU0250688156 // WKN: A0JKXY

ANLAGEPHILOSOPHIE

Die Strategie des Patriarch Select Chance zielt auf eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktienmärkten ab. Der Anteil des in Aktienfonds angelegten Netto-Teilfondsvermögens kann 100% betragen. Der Anlagezeitraum sollte für einen Zeitraum von mehr als 10 Jahren geplant werden.

Seit dem 02.06.2014 wurde eine Anpassung gemäß der Anlagerichtlinien vorgenommen. Ab diesem Zeitpunkt wird der Patriarch Select Chance zusätzlich über die bewährte und beliebte Trend 200-Absicherungssystematik vor stark negativen Marktentwicklungen geschützt. Die Trend 200-Strategie verfolgt keine buy-and-hold-Systematik, sondern trifft ihr Investitionstiming aufgrund der Signale eines bewährten technischen Indikators – der 200-Tage-Linie. In Zeiten von Desinvestition wird die Anlage in ausgewählte Geldmarktfonds „geparkt“ bis wieder ein Kaufsignal durch die 200-Tage-Linie erfolgt und dies eine Reinvestition auslöst.

Seit dem 01.01.2023 ist zusätzlich eine Anpassung auf die Absicherungsstrategie erfolgt. Ab diesem Zeitpunkt wird eine 1/3 Staffelung auf die Ein- und Ausstiegssignale berechnet, d.h. beispielsweise bei einem Ausstiegssignal, wenn die +3% Toleranzgrenze geschnitten wird, so wird schon 1/3 der Investitionsquote mit Optionen und Futures abgesichert, um rasch auf Marktbewegungen reagieren zu können. Wenn dann die eigentliche 200-Tage-Linie der Strategiebenchmark erreicht wird, wird ein weiteres Drittel des Portfolios gesichert usw., bis die Investitionsquote komplett aufgelöst ist. So verläuft auch analog der Wiedereinstieg der Strategie in die Märkte. Es wird seit der Anpassung ein stufenweiser Risikoauf- und -abbau getätigt und nicht, wie zuvor, eine 100%ige Neuallokation der Strategie bei Signalerhalt.

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